久期财经讯，中国黄金国际资源有限公司(China Gold International Resources Corp. Ltd.，简称“中国黄金国际”，02099.HK，标普：BBB- 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的有担保高级无抵押债券。预期发行评级为BBB-(标普)。

条款如下：

发行人：Skyland Mining (BVI) Limited

担保人：中国黄金国际资源有限公司(China Gold International Resources Corp. Ltd.）

支持信提供人：中国黄金集团有限公司（China National Gold Group Co., Ltd）

担保人评级：标普：BBB-

预期发行评级：BBB-(标普)

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发行规则：Reg S

发行方式：高级有担保无抵押债券

发行规模：美元基准规模

期限：3年

交割日：T+5

初始指导价：CT3 + 280bps区域

资金用途：偿还现有债务和根据中国法律的一般公司用途

其他条款：香港交易所和澳门交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、牵头经办人和账簿管理人：中银香港、中金公司(B&D)

牵头经办人和账簿管理人：建银亚洲、花旗集团、国泰君安国际、浦发银行香港分行、丝路国际、渣打银行

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