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【超越在线注册】全球通胀如火如荼 各国央行纷纷开启加息模式

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美国10月CPI高达6.2%,为近31年来最高水平,消费者对物价的担忧加剧,消费信心指数因此下滑至十年低点。迫于通胀压力,美联储从11月开始正式缩债,同时市场对美联储明年的加息预期进一步增强。

欧元区10月份的通胀率创13年新高,能源成本的上升令欧元区10月CPI从9月的3.4%上升到4.1%。但欧央行依然坚持“通胀暂时论”,其目的与日央行基本相同,通过超低利率及货币输出与美元之间进行国际货币的劣币竞争。但问题在于一旦欧元的劣币之争未来遭受到美元的沉重打击,欧元区将面临金融与经济灾难。

英国央行预计今年全年CPI接近5%,为原目标的两倍。10月英国的食品杂货通胀率上涨至2.1%,为2020年8月以来的最高水平。15日英国央行行长贝利表示,他“对通胀形势非常不安”。市场预计英国央行很快将进入加息通道。

加拿大9月CPI以4.4%的同比增幅再次刷新了18年半的增长纪录,预计10月CPI将继续扩张。15日加拿大央行行长麦克勒姆表示:央行越来越接近加息。

俄罗斯央行预计10月份CPI升至13.6%,今年CPI将接近7.9%。俄罗斯央行行长纳比乌琳娜表示:通胀螺旋上升的风险“很大”,不能确定当前的通胀压力只是暂时的;将在下次会议上考虑加息,需要不惜一切代价使通胀率回到4%的目标。截止今年10月22日,俄罗斯央行已连续第六次上调关键利率,使年利率增至7.5%。

今年前10个月巴西通胀率累计为8.24%。过去12个月巴西通胀率累计为10.67%,高于上一个12个月的10.25%,高于巴西政府设定的通胀目标上限5.25%。10月27日,巴西央行宣布加息150个基点,将基准利率从6.25%上调至7.75%。巴西央行今年已六次加息,累计加息幅度高达575个基点。

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印度10月批发价格指数同比上升12.54%,连续7个月呈两位数增长,主要原因是制成品和原油价格大涨。印度央行行长沙克蒂坎塔·达斯表示:本财年国内通胀预测为5.3%。

疫情的困扰、国际货币的超发、国际贸易激增、供应链的紧张、大宗商品超级牛市等因素导致全球普遍进入到高通胀时期,这迫使一些国家的央行不得不收紧货币政策。

今年以来,不仅俄罗斯、巴西、土耳其、墨西哥等十几个发展中国家在加息,韩国、挪威、新西兰、新加坡等多个发达国家也在加息,预计英国、加拿大、印度与马来西亚等国家的央行不久后也会步入加息队伍。

中国当前面临的主要是结构性通胀问题,主要表现为PPI与CPI剪刀差的扩张。10月PPI同比上涨幅度达13.5%,创1995年以来的新高;10月份CPI同比上涨1.5%,涨幅比上月扩大0.8个百分点。10月份PPI与CPI剪刀差扩张至12个百分点,主因是煤炭等大宗商品价格的飙升。

但国内的宏观调整正在扭转这一局面,随着黑色系等大宗商品价格的近期暴跌,预计从11月开始剪刀差将明显收敛,但受年节等因素影响,CPI会有所上行,鉴于国内货币政策稳健,通胀脚步预期不会过快,预计在春节达到峰值之后将会再度明显回落。

随着美联储的缩债与多国央行的加息,全球过剩的流动性预计将逐步接近高峰期,这不仅会给国际汇率市场带来一些高波动,同时利率市场的变化也会向风险市场传导,全球将面临风险资产再定价的问题,随着美联储减债的递进不排除各国的风险资产出现均值回归的过程,今年年底至明年年初这个周期有可能是一些大类资产的转折周期。

当前美元汇率的持续上升、美债收益率的上行、部分大宗商品的牛转熊都在逐渐揭开市场风险的序幕,而黄金的再度上涨也加重了国际市场的避险倾向,对此投资者要有所重视。(本文系馨月说财经原创文章,转载请注明作者及来源于新浪看点号)

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