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【超越在线登陆注册】国家电投拟发行PNC3美元优先股,初始价3.80%区域

久期财经讯,国家电力投资集团有限公司(State Power Investment Corporation Limited,简称:“国家电投”,穆迪:A2 稳定,标普:A- 稳定,惠誉:A 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的优先股。(IPG)

《【超越在线登陆注册】国家电投拟发行PNC3美元优先股,初始价3.80%区域》

条款如下:

发行人:SPIC Preferred Company No.1 Ltd.

维好协议提供人:国家电力投资集团有限公司

维好协议提供人评级:穆迪:A2 稳定,标普:A- 稳定,惠誉:A 稳定

预期发行评级:Baa1(穆迪)

发行类型:优先股

发行规则:Reg S

发行规模:美元基准规模

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发行期限:PNC3

首个赎回日:首个重置日的前1个月

初始指导价:3.80%区域

资金用途:根据集团内部融资协议,优先股发行的全部总收益将贷给融资接收方。母公司已同意无条件且不可撤销地担保融资接收方根据集团内融资协议不时向融资提供方支付的所有到期支付款项

其他条款:新加坡所上市;最小面额/增量为20万美元(或200股优先股)/1000美元(或1股优先股); 票面价值0.01美元;英国法(优先股及其附带的权利和义务除外,其受开曼群岛法律管辖)

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:美银证券(B&D)、中银国际和工银亚洲

联席账簿管理人及联席牵头经办人:农银国际、交银国际和中信里昂

交割日:2021年11月9日(T+5)

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