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【超越测速注册】中信银行国际拟发行PNC5次级AT1资本美元证券,初始价3.75%区域

久期财经讯,中信银行(国际)有限公司(China CITIC Bank International Limited,简称“中信银行国际”,穆迪:A3 稳定,惠誉:BBB+ 稳定)拟发行Reg S、以美元计价、巴塞尔协议III、永续、非累积、次级AT1资本证券。(IPG)

《【超越测速注册】中信银行国际拟发行PNC5次级AT1资本美元证券,初始价3.75%区域》

条款如下:

发行人:中信银行(国际)有限公司

发行人评级:穆迪:A3 稳定,惠誉:BBB+ 稳定

预期发行评级:Ba2(穆迪)

发行类型:巴塞尔协议III、永续、非累积、次级AT1资本证券(归属于发行人30亿美元中期票据计划之下)

发行规则:Reg S

发行规模:美元基准规模

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期限:PNC5

初始指导价:3.75%%区域

交割日:2021年7月29日

首个赎回日:2026年7月29日

资金用途:用于融资和一般公司用途

其他条款:港交所上市;最小面额/增量为25万美元/1000美元;英国法,但其次级条款应受中国香港特区法律管辖

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中信银行国际、花旗银行(B&D)、中信里昂

联席账簿管理人和联席牵头经办人:农银国际、交银国际、光大银行香港分行、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、招银国际、招商永隆、民银资本、信银资本、海通国际、汇丰银行、华泰国际、工银国际、工商银行香港分行、美银证券、瑞穗证券、浦发银行香港分行、丝路国际、浦发国际

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