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【超越注册首页】招银国际租赁管理拟发行2笔高级无抵押美元票据

招银国际租赁管理拟发行2笔高级无抵押美元票据,初始价T+195bps 区域和T+230bps 区域

久期财经讯,招银国际租赁管理有限公司(CMB International Leasing Management Limited,简称“招银国际租赁管理”,标普:BBB+ 稳定)拟发行Reg S、5年期和10年期、美元基准规模的高级无抵押票据。

《【超越注册首页】招银国际租赁管理拟发行2笔高级无抵押美元票据》

条款如下:

发行人:招银国际租赁管理有限公司

维好协议及资产购买契约提供人:招银金融租赁有限公司(CMB Financial Leasing Co., Ltd.,简称“招银金融租赁”)

发行人评级:标普:BBB+ 稳定

维好协议及资产购买契约提供人评级:穆迪:A3 稳定,标普:BBB+ 稳定

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预期发行评级:Baa1(穆迪)

发行规则:Reg S,固定利率,高级无抵押票据,归属于发行人200亿美元中期票据计划下

规模:美元基准规模

期限:5年期 | 10年期

初始指导价:T+195bps 区域| T+230bps 区域

资金用途:一般公司用途(离岸)

其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

交割日:2021年2月4日(T+5)

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:农业银行香港分行、澳新银行、中国银行、法国巴黎银行、招银国际、招商永隆银行、浦发银行香港分行以及渣打银行(B&D)

联席账簿管理人及联席牵头经办人:民生银行香港分行以及大华银行

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