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【超越在线登陆注册】中骏集团发行3.5亿美元高级票据,息票率6%,总认购近5.5倍

久期财经讯,中骏集团控股有限公司(China SCE Group Holdings Limited.,简称:“中骏集团控股”,01966.HK,穆迪:B1 稳定,标普:B+ 负面)发行Reg S、5NC3、固定利率的美元高级票据。

《【超越在线登陆注册】中骏集团发行3.5亿美元高级票据,息票率6%,总认购近5.5倍》

条款如下:

发行人:中骏集团控股有限公司

附属担保人:发行人在中国境外注册的若干受限制的子公司

担保:所有初始附属担保人的股份质押

发行人评级:穆迪:B1 稳定,标普:B+ 负面

预期发行评级:B2(穆迪)

发行规则:Reg S

发行类型:固定利率、高级票据

发行规模:3.5亿美元

期限:5NC3

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初始指导价:6.30%区域

最终指导价:6.00%

息票率:6%

收益率:6%

发行价格:100

资金用途:为一年内到期的现有离岸债务的再融资

其他条款:香港交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

交割日:2021年2月4日

到期日:2026年2月4日

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:美银证券(B&D)、德意志银行、汇丰银行、摩根士丹利瑞银集团

ISIN:XS2286966093

认购情况如下:

最终认购超19亿美元,来自82个账户。

投资者地域分布:亚洲:86.00%,欧洲、中东和非洲:14.00%

投资者类型分布:资产管理公司/基金公司:88.00%,私人银行:10.00%,公司/其他:2.00%

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