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【超越注册首页】佳兆业集团拟对KAISAG 9.95 07/23/25进行增发,初始价11.20%区域

久期财经讯,佳兆业集团控股有限公司(Kaisa Group Holdings Ltd,简称:“佳兆业集团”,01638.HK,穆迪:B1 稳定,标普:B 稳定,惠誉:B 稳定)拟在原有票据KAISAG 9.95 07/23/25的基础上进行增发。

《【超越注册首页】佳兆业集团拟对KAISAG 9.95 07/23/25进行增发,初始价11.20%区域》

条款如下:

发行人:佳兆业集团控股有限公司

附属担保人:在中国境外的若干限制性附属公司

担保:附属担保人的股份质押

发行人评级:穆迪:B1 稳定,标普:B 稳定,惠誉:B 稳定

预期发行评级:B2/B(穆迪/惠誉)

发行规则:Reg S

发行类型:固定利率、高级票据

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原票据:KAISAG 9.95 07/23/25,发行规模3亿美元,息票率9.95%,于2025年7月23日到期(ISIN:XS2106329134)

增发规模:美元基准规模

初始指导价:11.20%区域,加上2021年1月23日(含)至新票据交割日(不含)的应付利息

到期日:2025年7月23日

交割日:2021年2月3日(T+5)

发行人赎回选择:2023年1月23日及以后按照103%赎回,2024年1月23日及以后按照101%赎回

互换:可立即与现有票据互换并形成单一系列

资金用途:对一年内到期的现有中长期离岸债务进行再融资

其他条款:新加坡交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:瑞士信贷德意志银行(B&D)、汇丰银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人:海通国际国泰君安国际、中银国际、瑞银集团、中信银行国际、民银资本

联席牵头经办人:富昌证券、佳兆业金融、鸿升证券

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