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【超越平台官网注册】工商银行拟发行AT1资本永续离岸优先股,最终指导价3.58%

久期财经讯,中国工商银行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited,简称“工商银行”,01398.HK,601398.SH,穆迪:A1 稳定,标普:A 稳定,惠誉:A 稳定)拟发行Reg S、以美元计价、AT1资本非累积资本永续离岸优先股。

《【超越平台官网注册】工商银行拟发行AT1资本永续离岸优先股,最终指导价3.58%》

条款如下:

发行人:中国工商银行股份有限公司

发行:AT1资本非累积资本永续离岸优先股

发行人评级:穆迪:A1 稳定,标普:A 稳定,惠誉:A 稳定

预期发行评级:Ba1(穆迪)

RANKING:(a) 次级于以下债务持有人的权利和债权(i)该行所有负债(包括次级债券和其他负债,但不包括平级债务),以及(ii)该行发行或担保的债务排名优先于离岸优先股;(b)与平级债务持有人权利及债权彼此之间将于各方面享有同等地位,无优先次序之分;以及(c)优先于普通股股东的权利和债权

发行规则:Reg S

规模:(上限)折合300亿元人民币

期限:PNC5

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初始指导价:3.95%区域

最终指导价:3.58%

股息率重置:在第五年以及之后的每五年重置为新的5年期固定股息率,等于prevailing 5-year U.S. Treasury Rate加上固定初始利率

首个利率重置日:2025年9月23日

票面价值与清算:离岸优先股每股面值人民币100元,以美元作为缴足股本发行,离岸优先股的发行价格为每股20美元

交割日:2020年9月23日

资金用途:根据监管要求计入该行的AT1资本

初始强制转换价格:该行在离岸优先股发行计划董事会决议公布日前20个交易日的H股平均交易价格,即每股H股5.73港元

其他条款:香港交易所上市;增量为20万美元/1000美元;中国法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

独家全球协调人:工银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人:工银国际、工银标准银行、高盛(亚洲)(B&D)、德意志银行、法国兴业银行美银证券、瑞士信贷、渣打银行、建银国际、野村证券、中银国际

据久期财经了解,工商银行已于2020年9月14日起召开了一系列固定收益投资者电话会议。

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